税理士を変えたいと感じる理由の多くは、実は料金よりも「対応の質」です。連絡が遅い、話を聞いてくれない、質問しづらい――そうした不満が積み重なって乗り換えを考える社長は少なくありません。
この記事では、税理士を変えるべきサインと、変更のベストタイミング、引き継ぎで失敗しないための手順を整理します。
1税理士を変えたくなる理由は「対応の質」が多い
よく聞くのは、連絡が遅い・態度が高圧的で質問しづらい・担当者が税理士本人ではなく解決に時間がかかるといった不満です。数字のこと以前に、コミュニケーションのストレスが乗り換えの引き金になっているケースが目立ちます。
2税理士を変えるべきサイン
| サイン | 補足 |
|---|---|
| 連絡のレスポンスが遅い | 相談したいときに聞けない |
| 節税の提案がまったくない | ただし格安顧問料なら費用相応の面も |
| 質問しても納得の回答がない | 理解が深まらない |
| 資金繰りが不安 | 融資や銀行対応など、お金の相談ができない |
| 税務調査で味方になってくれない | もっとも困る場面で頼れない |
ただし一点、冷静に見たいのは報酬水準との兼ね合いです。そもそもの顧問料が格安なら、提案が少ないのは「金額に見合った対応」という側面もあります。求めるサービスと払っている料金が釣り合っているかも確認しましょう。
「いい人なんだけど、サービスにはやや不満がある」――そんなときは、すぐに変更を考える前に条件交渉という手もあります。思い切って「顧問料が上がっても構わないので、こういう対応をお願いできませんか」と伝えてみると、対応が変わることは少なくありません。人としての相性が合うのであれば、無理に税理士を変更せず、まずは条件面での交渉をしてみましょう。
3変更のベストタイミング
引き継ぎがもっともスムーズなのは決算・申告が終わった直後です。とはいえ実際のところ、きちんとした税理士であれば、どのタイミングで変更しても大きな問題にはなりません。「申告後まで待たないと変えられない」と我慢する必要はなく、不満が強いなら早めに動いて構いません。
4引き継ぎで最低限用意するもの・進め方
新しい税理士へ引き継ぐ際に、最低限そろえておきたいものは次の3つです。
| 申告書・会計データ・固定資産台帳 | 将来の税務調査を見据え、それぞれ過去3年分はほしい |
|---|---|
| 各種の届出書・申請書 | 税務署・自治体に提出したものはすべて引き継ぐ |
| e-Tax・eLTAXのID/PW | 事業者側で把握していないことも多い。必要に応じて前任の税理士へ依頼 |
なお、マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を使っている場合は、会計データがクラウド上に保存されているため、会計データの引き継ぎ資料は基本的に不要です。新しい税理士を対象のアカウントに招待するだけで共有でき、乗り換えの手間や負担は大きく軽くなります。この点は、クラウド会計の大きな利点です。
5変更時の失敗を避けるポイント／まとめ
旧税理士との解約は、引き継ぎ協力のためにもできるだけ円満に進めるのが賢明です。新旧の契約期間が1〜2か月重なるのは、必要なコストと割り切りましょう。
相性を確かめる意味でも、まずは無料相談で一度話してみてください。
当事務所では、他の税理士事務所・税理士法人からの切り替えもスムーズに対応しています。クラウド会計にも精通しているため、会計データの引き継ぎもスムーズです。まずは相性が合うかを確かめるためにも、お気軽にご相談ください。
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